Perfil
Jack O'donnell
ListadoAsesor de planificación de jubilación y fiscal en San Diego
Acerca de
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JRO Wealth Management tiene su sede en San Diego, CA y trabaja con clientes en California y en todo el país.
La práctica se centra en la planificación de la jubilación, la planificación fiscal, la planificación patrimonial y la gestión de inversiones.
JRO Wealth Management tiene su sede en San Diego, CA y trabaja con clientes en California y en todo el país. Jack O'donnell se enfoca en personas de 50 años o más que están jubiladas o cerca de jubilarse, incluidas personas y parejas con ahorros dentro del rango descrito por la firma.
La práctica se centra en la planificación de la jubilación, la planificación fiscal, la planificación patrimonial y la gestión de inversiones. Su enfoque de planificación considera los ingresos de jubilación, los impuestos, las inversiones, la atención médica y las consideraciones de legado para que los clientes puedan entender las compensaciones e identificar posibles puntos ciegos.
La preparación de impuestos se describe como disponible solo como parte de una relación de asesoría continua. La firma también señala que puede coordinarse con CPAs, abogados de planificación patrimonial, profesionales de seguros y otros profesionales cuando un plan más amplio necesita mantenerse alineado.
Credentials
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Servicios
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| Servicio | Formato | Tarifa | Contacto |
|---|---|---|---|
| Tax planning | Remote | ||
| Tax services | Remote | ||
Áreas de servicio
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