Perfil
Strategic Wealth and Tax
ListadoFirma de planificación fiscal y financiera en Irwin, PA
Acerca de
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Strategic Wealth and Tax es una firma de Irwin, PA que atiende a individuos, familias, profesionales y propietarios de pequeñas empresas con apoyo fiscal y de planificación.
La firma describe su enfoque como gestión patrimonial independiente con un enfoque fiscal.
Strategic Wealth and Tax es una firma de Irwin, PA que atiende a individuos, familias, profesionales y propietarios de pequeñas empresas con apoyo fiscal y de planificación. Su trabajo incluye preparación de impuestos, planificación fiscal, servicios de contabilidad e planificación financiera integrada para clientes que desean conectar las consideraciones fiscales con decisiones financieras más amplias.
La firma describe su enfoque como gestión patrimonial independiente con un enfoque fiscal. Los datos de origen identifican credenciales de CFP y Agente Registrado, junto con servicios como gestión de inversiones, planificación de jubilación e ingresos, preparación de declaraciones federales y estatales, y planificación fundamental para profesionales con altos ingresos. Los clientes pueden trabajar con la firma en persona o de forma remota, y la práctica menciona herramientas que incluyen cuentas de inversión de StoneX y el portal de planificación financiera eMoney.
Credentials
Credentials
Servicios
Servicios
| Servicio | Formato | Tarifa | Contacto |
|---|---|---|---|
| Bookkeeping services | In-person | ||
| Bookkeeping services | Remote | ||
| Business tax preparation | In-person | ||
| Business tax preparation | Remote | ||
| Individual tax preparation | In-person | ||
| Individual tax preparation | Remote | ||
| Tax planning | In-person | ||
| Tax planning | Remote | ||
| Tax services | In-person | ||
| Tax services | Remote | ||
Client types
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Tax focus
Tax focus
Áreas de servicio
Áreas de servicio
Idiomas
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