Joe Bonfiglio, CFP es un profesional de planificación fiscal y financiera en Holmdel, Nueva Jersey, que presta servicios a propietarios de empresas, profesionales y familias. Sus servicios indicados incluyen planificación fiscal y servicios fiscales, y los materiales fuente también describen trabajo relacionado con planificación de la jubilación, gestión patrimonial, gestión de inversiones, seguros y planificación patrimonial.

Los datos del perfil enumeran credenciales que incluyen EA, Certified Financial Planner y Chartered Life Underwriter, junto con más de 25 años de experiencia. Su práctica se presenta como enfocada en la planificación, con estrategias adaptadas a las necesidades y objetivos de los clientes durante transiciones financieras.

Los materiales fuente señalan que presta servicios a clientes en Nueva Jersey y otros estados de EE. UU., incluidos Nueva York, Florida, Pensilvania, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y la región del alto Medio Oeste.